【重磅发布】2024年中国砂石骨料行业分析发扬
详细
据不扫数统计，2024年我国砂石需求量约为136.89亿吨，较2023年的151.72亿吨，下降9.77%。
需求方面：分省来看，2024年，广东、江苏、安徽三省砂石需求量较大，均在9亿吨以上；分区域来看，华东地区砂石需求量较鼎沸，占我国砂石需求总量的三成以上。
供给方面：截止2024年底，寰宇在册砂石类矿山悉数约13722座，较2023年的15396座减少11%，净减1674座，其中，贵州、四川在册砂石类矿山数目仍大于1500座；当今行业现有砂石类矿山坐褥限制偏吝啬象仍然浩大存在。
价钱方面：2024年12月，寰宇砂石价钱指数为88.07，碎石、机制砂、自然砂的平均到用料单元价钱差异为91元/吨、104元/吨和111元/吨，与2024年1月比较，寰宇砂石价钱指数下降5.58%，碎石、机制砂、自然砂价钱差异下降5元/吨、7元/吨和5元/吨。
出让方面：2024年寰宇新成交砂石类采矿权1025宗，平均获矿本钱约2.45元/吨，较2023年的2.83元/吨回落了0.38元/吨。
一
2024年砂石骨料需求情况分析
2024年中国砂石需求总量下降9.77%
据统计，近十年，寰宇砂石骨料需求量处于波动下降情状，从2015年的176.94亿吨降至2024年的136.89亿吨。2024年，受房地产商场抓续低迷及基建样式拉动有限等身分影响，全年砂石需求同比降幅达9.77%。当今我国砂石商场漂泊为缩量商场已成既定事实。
诚然房地产政策已取得初步成效，但寰宇举座商场回稳还需时日，房地产投资还将抓续探底，基建样式建设收紧，需求不及，2025年寰宇砂石需求量或将看护在130亿吨高下，波动幅度或不卓著7%。
数据起首：砂石骨料网数据中心图1-1 2015-2024年我国砂石骨料需求量及增速统计
2024年全年砂石需求在各季度都有所下降。2024年第三季度，寰宇砂石需求量为35.71亿吨（2023年第三季度为40.67亿吨），同比减少12.20%；而2024年四季度的需求量为37.39亿吨（2023年同时为39.58亿吨），与2023年同时比较减少2.19亿吨，降幅为5.53%。反应出砂石需求也启动呈现出：旺季不旺，淡季更淡的需求特征。
图1-2 2023-2024年寰宇分季度砂石需求量及增速（单元：亿吨）数据起首：砂石骨料网数据中心
2024年多数省份砂石需求负增长
据统计，2024年寰宇砂石骨料需求量约为136.89亿吨，从分省砂石需求量来看，各省的需求互异较大，寰宇多数省份较2023年砂石需求量有所下降。唯有西藏、黑龙江、河北三省砂石需求量为正增长，其中，由于川藏铁路等要害样式建设，带动砂石需求，2024年西藏砂石需求量增速较高，为11.22%。而辽宁、福建两地需求量大幅下降，降幅差异为23.41%、20.48%。辽宁濒临工业转型升级的压力，部分传统产业增长乏力，导致对厂房建设需求减少，类似房地产商场低迷等多重身分导致砂石需求相应下降；福建地区砂石需求量降幅较大则主要受当地房地产商场牵扯。
图1-3 2024年分省砂石骨料需求量及增速数据起首：砂石骨料网数据中心
从需求量数值上来看，2024年，华东、西南两地的砂石需求较为鼎沸，而西北及东北地区的砂石需求量仍相对较少。广东、江苏、安徽三省砂石需求量领跑寰宇，2024年砂石需求量均超9亿吨，青海和西藏两地区的砂石需求量不及1亿吨。砂石需求量8亿吨以上的省份为广东、江苏、安徽、四川、浙江，五省砂石需求量占寰宇砂石量的32.97%；多数省份砂石需求量不到4亿吨。
长江沿线集群需求量占寰宇五成以上
从砂石需求热门板块来看，2024年，以泛长三角集群为首七大板块累积了中国砂石需求总量的72.16%，年度需求总量高达98.78亿吨。而热门区域砂石需求累积化特征愈发较着，其中长江沿线三大集群（泛长三角、长江中游、成渝）共计需求量达57.39亿吨，占寰宇砂石需求总量的58.10%。
图1-4 2024年热门区域砂石骨料需求量（单元：亿吨） 数据起首：砂石骨料网数据中心
[注：泛长三角：江苏、浙江、安徽、上海；长江中游：湖北、湖南、江西；珠三角：广东、广西；成渝：重庆、四川；华夏：河南、山西；京津冀：北京、河北、天津；关中：陕西、甘肃。]
另以长江流域和珠江流域为例，两区域骨料需求多纠合在长三角与珠三角两大城市群，骨料资源主要聚首在流域中卑劣地区，且砂石类矿山多沿江漫衍，这一漫衍特征有意于裁汰运载本钱，能在一定经过上提高企业居品的竞争力。2025年，两区域中卑劣地区大矿不绝参预终了投产阶段，将来两区域竞争将愈发强烈。
二
寰宇砂石供给分析
2024年分省砂石骨料矿山漫衍特征
砂石矿山虽在寰宇边界内都有漫衍，但并不均匀，各地区砂石矿山的主流岩性也存在较大互异，况且受物流交通、需求、资源资质等身分影响，各地砂石矿山的限制也离别较大。比年来环保政策趋严，行业聚首度按捺普及，但当今我国中、微型矿山占比仍然较大。据不扫数统计，截止2024年底，寰宇在册砂石类矿山数目约13722座，与2023年砂石类矿山数目比较，减少10.87%。
表2-1 2024年分省在册砂石类矿山数目统计表制表：砂石骨料网-砂石数据中心
贵州、四川等地在册砂石类矿山数目仍大于1500座，两省砂石类矿山有待进一步整合。贵州、云南、湖南、甘肃、广西、黑龙江、广东、江西等地矿山整合关停力度较大，矿山数目较2023年减少均超百家，将来上述地区砂石供应结构或将有所优化。大部分地区在册矿山数目较2023年有所下降，仅重庆市较2023年有所加多。
图2-1 2024年分省在册砂石类矿山数目增减情况数据起首：砂石骨料网数据中心
截止到2024年底，在纳入统计的砂石类矿山中，石灰岩、砂岩和花岗岩矿山数目位居前三，占比差异55.92%、17.17%和11.81%。上述特征反应出，我国当今的砂石类矿山仍多以软岩为主，种种岩性矿山在比例上存在较大互异。
2024年在册砂石类矿山岩性、产能漫衍
图2-2 2024年在册砂石类矿山岩性漫衍图制图：砂石骨料网数据中心
据统计，当今行业现有砂石类矿山坐褥限制偏吝啬象仍然较为杰出，联想年产小于100万吨的矿山数目占总矿山数的87.23%，大于即是500小于1000万吨的占1.58%，大于即是2000万吨的仅占0.12%。
表2-2 2024年在册砂石类矿山数目、产能占比表制表：砂石骨料网数据中心
在册矿山中，联想产能小于100万吨矿山产能总和占矿山总产能的32.89%，大于即是500小于1000万吨的占比约17.20%，大于即是2000万吨的占7.92%。对比来看，联想产能500万吨以上矿山数目占总矿山数的2.04%，而其产能总和占矿山总产能的32.24%。
三
2024年砂石骨料价钱及收益情况分析
寰宇砂石价钱指数全年下降5.58%
图3-1 2024年寰宇砂石价钱指数变化趋势图数据起首：砂石骨料网数据中心
来自砂石骨料网数据透露，2024年寰宇砂石价钱指数全年下降5.2点，跌幅为5.58%。分品类来看，碎石全年跌5.67%，机制砂跌6.60%，自然砂跌4.53%；比年来，大型砂石样式均竖立机制砂坐褥线，机制砂供给态势已发生显耀漂泊，降幅最为较着。从价钱指数变化趋势来看，2024年寰宇砂石价钱连接延续2023年的下降态势，瞻望2025年砂石价钱或将连接小幅回落。
2024年全年砂石价钱抓续下降
来自砂石骨料网的数据透露，2024年寰宇砂石平均到用料单元价钱均有小幅下降。截止2024年12月，碎石、机制砂、自然砂的平均到用料单元价钱差异为91元/吨、104元/吨和111元/吨，碎石平均到用料单元价钱与2024年1月价钱下降5元/吨，机制砂价钱下降7元/吨，自然砂价钱下降5元/吨。
图3-2 2024年寰宇砂石到用料单元价钱变化趋势图（单元：元/吨）数据起首：砂石骨料网数据中心
2024年长江沿线平均出厂价钱下降5元/吨
图3-3 2024年以来长江沿线平均出厂价钱走势（单元：元/吨）数据起首：砂石骨料网数据中心
据统计，2023年以来，长江沿线代表性矿山的砂石平均出厂价出现波动性下降。其中，2023年全年砂石出厂价钱下降4元/吨，降幅7.07%；而2024年全年砂石出厂价钱则下降了5元/吨，降幅约8.28%，瞻望2025年长江沿线砂石价钱仍难有起色。
从2024年长江沿线的砂石价钱走势来看，一季度曾出现小幅上升，一度由岁首的58元/吨涨至4月底的60元/吨，但受需求增量不较着、海运运眼下降后朔方沿海砂石涌入长三角商场等身分影响，长江沿线砂石价钱波动回落，6月跌至52元/吨，至12月底，砂石价钱看护在53元/吨操纵。
2024年样本城市砂石价钱变化情况
2024年，在纳入砂石骨料网行情通监测的30个样本城市中，多数城市砂石12月出厂价较1月王人下降。其中，碎石出厂价钱上升的城市为荆门市，涨幅达到20%，机制砂出厂价钱上升最大的城市是济南市，涨幅为3.85%；郑州市的碎石、机制砂出厂价钱跌幅最大的，差异是27.78%、45.45%。
表3-1 2024年寰宇部分样本城市砂石出厂价钱变化（单元：元/吨）制表：砂石骨料网数据中心
近五年部分上市建材企业砂石板块平均利润情况
在上市建材企业的无边板块中，骨料板块的收益率较高，况且永恒处于高位。（本次纳入统计的上市建材企业均属水泥企业，而当今水泥企业骨料业务的高毛利率源自其现有矿山，对现有矿山的尾矿进行处理赢得骨料，其本钱险些唯有加工本钱而不包含资源本钱。）据统计，2018-2022年，上市建材企业骨料板块的平均利润率均高于45%，但受需求端放松等身分的影响，上市建材企业砂石板块平均利润波动性下降。2019-2023年骨料板块平均利润率抓续回落，由2019年的60.66%回落至2023年47.89%，2024年上半年，平均利润率已降至46.62%。
图3-4 2018-2024年上半年部分上市建材企业砂石板块平均利润率数据起首：部分上市公司年报&砂石数据中心整理
截止到2024年6月底，鄙人表所示的上市建材企业中，砂石板块毛利率最高的是上峰水泥，毛利率63.62%；毛利率较低的上市企业是天山水泥，为34.92%，当今，除个别企业外，大多数上市建材企业的砂石板块毛利率仍高于本公司水泥板块毛利率。
表3-2 2024年上半年部分上市建材企业砂石板块营收（单元：元）数据起首：各上市公司年报&砂石数据中心整理
总体来看，上市建材企业砂石板块的平均利润率永恒处于高位，通过平均利润率不错在一定经过上反应出，砂石行业利润率仍处于较高水平，但由于砂石行业已由存量商场漂泊为缩量商场，加之砂石价钱抓续下降，瞻望利润率仍将进一步下降。
四
2024年寰宇砂石类采矿权出让简析
2024年寰宇共出让砂石类采矿权1025宗
据不扫数统计，2024年寰宇共奏效出让砂石类采矿权1025宗（2024年景交采矿权仅统计大陆地区，不包含港澳台），波及批复总储量约265.05亿吨，平均联想年产能约163.94万吨。各省份因其地形地势、区位条目不同，砂石类采矿权出让数目存在较大互异。就2024年全年奏效出让的采矿权数目来看，新疆维吾尔自治区数目最多，高达213宗；贵州与云南次之，差异有122宗和106宗；宁夏、河北、海南、福建数目最少，均出让1宗。
从2024年新成交的砂石类采矿权母岩岩性来看，主要仍以石灰岩和砂岩为主，两种岩性占比差异为36.59%和34.63%；花岗岩次之，占比约为13.95%；白云岩、玄武岩、凝灰岩、安山岩等均占一定的比例，差异约在1%-5%之间。
图4-1 2024年新成交砂石类采矿权矿山岩性统计数据起首：砂石骨料网数据中心
2024年寰宇砂石类采矿权平均获矿本钱约2.45元/吨
获矿本钱方面，2024年寰宇新成交砂石类采矿权的平均获矿本钱约2.45元/吨（该价钱仅为资源获取价钱，暂不包含需另行交纳的资源处理费）。其中，海南、宁夏、江苏平均获矿本钱相对较高；浙江省平均获矿本钱为11.77元/吨，远高于寰宇平均水平。安徽、福建、山东等省份也较高，平均获矿本钱均高于4元/吨；吉林与贵州两省份获矿本钱较低，差异仅为0.39元/吨和0.33元/吨。
表4-1 2024年部分地区砂石类采矿权平均获矿本钱统计（单元：元/吨）数据起首：砂石骨料网数据中心
2024年湖北省成交2宗年产5000万吨以上采矿权
来自砂石骨料网矿权通的数据透露，在2024年新成交的采矿权中，有11宗采矿权的联想产能超1000万吨。在上述11宗采矿权中，湖北省有2宗，总联想产能1.25亿吨，占湖北省2024年新增总产能的54%；四川省有4宗，总联想产能4986万吨。除湖北省、四川省外，云南、重庆、广东、辽宁2024年各成交1宗年产超1500万吨采矿权。
表4-2 2024年新成交年产能1000万吨以上砂石类采矿权统计表（单元：万吨/年）制表：砂石骨料网数据中心
五
2025年中国砂石商场预测
采矿权出让形式或将发生变化
2024年11月8日，十四届寰宇东说念主大常委会第十二次会议表决通过了新矫正的《矿产资源法》，自2025年7月1日起实践。矫正后，采矿权出让由本来的“权证合体”变更为为“权证分离”，即由本来的“采矿权出让协议+采矿许可证”处分模式变更为“采矿权出让协议+采矿权文凭”+“开采决策+矿区生态设立决策+采矿许可证”；由于上述法律暂未实践，因此具体的实施决策也尚未发布，瞻望2025各地均会发布与新矫正《矿产资源法》相匹配的实施决策，届时采矿权出让形式或将出现较着变化。
寰宇商场举座需求收复弱于预期
来自国度统计局的数据透露，截止到2024年12月，我国房地产新开工施工面积为73892.84万时常米、房地产终了面积73743.21万时常米，差异较上年同时下降23.0%和27.7%；房地产投资100280.21亿元，较上年同时下降10.6%，房地产投资抓续探底，2025年中国房地产商场仍是濒临压力，寰宇砂石需求量或将看护在130亿吨高下，波动幅度或不卓著7%。
我国砂石需求结构变化将更为较着
瞻望2025年我国砂石需求两个结构变化将更加较着：①需求区域结构变化，西藏、新疆两地策略位置至极杰出，两地基础步伐仍然处于建设的初期阶段，跟着西部大迷惑策略抓续鼓动，或将进一步带动两地区的交通、水利等项筹算建设；②需求类型结构变化，2025年由房地产建设带来的砂石需求或将连接萎缩，而由要害样式（交通、水利、平急两用步伐等）带来的砂石需求仍将保抓较大批级。
产能连接开释，产能多余加重
2024年，热门地区大型矿山产能连接开释。房地产商场深度调度，所在财政收入蓦地减少，所在政府或将通过采矿权出让的形式来加多财政收入。瞻望2025年寰宇矿山成交总额仍将卓著1000宗，砂石供应增量不低于2024年水平；2019-2023年时代，热门地区（稀奇是长江及珠江流域）曾聚首出让数十宗年产超千万吨的超大型砂石样式，上述多数样式将于2025年迎来聚首投产期，届时产能多余的时事将更加严峻。
价钱将抓续跌势，同区域砂石企业竞争更加强烈
2025年，商场竞争将更加强烈，企业的价钱博弈加强，瞻望砂石价钱将抓续跌势，砂石企业毛利率或连接回落。在比年来获矿本钱浩大较高的情况下，企业压力较着变大，跟着商场冉冉满盈，兼并区域商场大型砂石企业之间出现“内卷式”竞争的时事或将很快到来。
起首：砂石骨料网数据中心声明：算作行业第三方奇迹平台，我网本着为行业奇迹的精神，传播行业发展多样动态及声息，著作仅代表企业/个东说念主不雅点，不代表网站不雅点或态度。有更多意见和观念，迎接互动相似。
有关阅读
1025宗、265.05亿吨！2024年寰宇砂石骨料采矿权出让分析发扬重磅发布
【年终盘货】2024年砂石行业大事盘货
【重磅发布】2024年砂石行业半年度运行发扬297宗、91.81亿吨、5.68亿吨/年！2024年一季度寰宇砂石类采矿权出让分析发扬来啦！
165.66亿元！盘货2024年景交总价最高的10宗砂石类矿权
（转自：砂石骨料网）
海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP
